Aprovação de negociação de opções fidelity

Escolhendo um corretor de opções.

Como negociar opções.

Por Beth Gaston Moon, Colaborador do InvestorPlace.

A maioria das principais empresas de corretagem on-line é bem versada em opções de negociação. Há também uma série de corretoras específicas de opções que possuem ferramentas para auxiliar os operadores de opções.

Tenha em mente, porém, que, em geral, quanto menor a comissão, menor o suporte ao cliente que você pode esperar. Os corretores de serviço completo podem cobrar US $ 2,00 por contrato de opções, enquanto os discounters podem cobrar uma comissão baixa e fixa por negociação, independentemente do número de contratos negociados.

A aplicação é fácil e, muitas vezes, todo o processo pode ser feito online. Espere pagar entre US $ 5,00 e US $ 19,95 em comissões por transação (abertura e fechamento) para uma negociação de opção. Algumas corretoras de opções têm um cronograma de comissão por contrato, com um mínimo de, digamos, US $ 14,95 por transação. (Em outras palavras, mesmo que você negocie apenas um contrato, eles ainda cobrarão os US $ 14,95.)

Escolhendo um Broker de Opções: Margem & mdash; Obtendo "Aprovação & rdquo; às opções de negociação.

Quando você estiver pronto para abrir uma conta de negociação de opções, será perguntado se deseja abrir um & ldquo; & rdquo; & rdquo; & rdquo; ou & ldquo; margem & rdquo; conta. Como você deve saber, uma conta de margem permite que você peça emprestado o dinheiro do corretor para comprar certos títulos, o que significa que você pode deter o dobro da quantidade de ações que você poderia pagar. Mais especificamente, você só tem permissão para pedir dinheiro emprestado contra "valores mobiliários", & rdquo; que inclui a maioria das ações, títulos e fundos mútuos.

No entanto, as opções em si não são títulos e valores mobiliários marginais & mdash; portanto, você não pode comprá-los na margem. Eles são "negócios somente em dinheiro". Como as opções são liquidadas durante o mesmo dia ou dentro de um dia útil, deve haver dinheiro suficiente em sua conta para cobrir o valor da negociação.

Negociações de opções mais avançadas (como venda de opções) exigem que você tenha alguns fundos reservados em sua conta, caso você seja chamado a cumprir sua obrigação de comprar uma certa quantidade de ações a um determinado preço em uma determinada data. Isso é chamado de requisito de margem "&". & Rdquo;

Ao abrir uma conta, é sempre uma boa ideia verificar a & ldquo; margem & rdquo; box & mdash; mesmo se você não planeja usar margem de todo. O fato é que, se você quiser fazer tipos mais avançados de negociação de opções, primeiro é necessário ter uma conta de margem aprovada, mesmo que nunca use a margem disponível para você nessa conta.

Ter folga na sua conta não significa que você será forçado a ficar na margem com suas negociações de opções. Se você tiver dinheiro ou estoques suficientes em sua conta para cobrir os requisitos de margem, a operação não acionará a ativação da margem (capacidade de empréstimo) que está disponível para você.

A configuração pode ser tão fácil quanto verificar a & ldquo; margem & rdquo; caixa. Bottom line, um segundo do seu tempo agora poderia ganhar recompensas incríveis quando você está pronto para começar com as estratégias de negociação de opções.

Escolhendo um corretor de opções: aprovação de opções.

Cada corretor tem taxas e exigências diferentes, mas existem quatro níveis diferentes de negociação de opções para os quais você pode ser aprovado. A maioria dos corretores irá aprovar novos clientes para os níveis 0 ou 1. Certifique-se de que você está aprovado para o nível 1 ou superior, para que possa comprar chamadas e opções de compra.

Nível 0 & mdash; Este é o primeiro nível de aprovação e onde você seria obrigado a ter mais ações ou dinheiro para cobrir suas posições. Nesse nível, você seria capaz de vender chamadas e colocar as ações subjacentes que você possui em sua conta.

Uma chamada vendida em uma ação existente também é conhecida como uma chamada coberta "&". & Rdquo; O call coberto é uma das estratégias de opções mais conservadoras e menos arriscadas disponíveis. Por essa razão, é uma estratégia de opção favorecida por muitos iniciantes em negociação de opções. Antes de vender as chamadas, você deve possuir o estoque (ou seja, "coberto") no caso de o estoque ser chamado longe de você. É simples, e praticamente não há risco para a corretora. Se você for obrigado a cumprir sua obrigação como vendedor de chamadas (ou seja, vender as ações com o preço de exercício), as ações estarão prontamente disponíveis em sua conta.

Comprar ligações e opções envolve ter dinheiro em sua conta (que é como todas as opções são liquidadas). Você compra uma chamada ou um put, e você está limitado a perder o valor do seu investimento e nada mais. Mais uma vez, a corretora não está assumindo muito risco aqui porque você tem o dinheiro / ações em sua conta e eles colocam um congelamento sobre eles para se certificar de que eles são cobertos no caso do comércio não seguir seu caminho.

Dependendo do tamanho da sua conta, da corretora e da sua experiência anterior, talvez você não seja aprovado (inicialmente) para níveis mais altos.

Nível 1 & mdash; Aqui você também poderá comprar opções de compra e venda sem deter os títulos subjacentes. Você também pode fazer longos spreads de straddle, que envolvem a compra de um número igual de chamadas ou coloca no mesmo estoque e com o mesmo preço de exercício. Você faria isso se pensasse que as ações iriam dar um grande passo, mas não tinha certeza de qual direção seria.

Outra estratégia que você seria capaz de fazer é o comércio longo de estrangulamento. Isso envolve o mesmo número de chamadas e coloca na mesma garantia subjacente a diferentes preços de exercício, mas com a mesma data de vencimento. Aqui você está novamente esperando que a ação dê um grande passo, mas você não tem certeza a que preço (ou em que direção).

Nível 2 & mdash; No nível dois, você não só é aprovado para fazer tudo nos outros dois níveis, mas agora pode começar a fazer negócios com spread. Quando você fala com seu corretor, recomendamos que você tente obter a aprovação de pelo menos o Nível 2 para poder participar dos spreads básicos de crédito e débito discutidos com frequência no InvestorPlace.

Descobrimos que você não apenas gastará menos para entrar em negociações com spread, mas seu potencial de lucro e sua porcentagem de ganhos poderá ser enorme. Não há comerciantes como melhor do que receber o pagamento para abrir em um comércio como um spread de crédito. No Nível 2, você também será solicitado a ter menos dinheiro ou valores mobiliários adiantados para suas negociações opcionais.

Nível 3 & mdash; Este é o nível mais alto para o qual você pode ser aprovado pelo seu corretor. Este nível permite-lhe vender "puts" nuas & rdquo; ou & ldquo; chamadas nuas & rdquo; e negociar estratégias mais complexas.

Há também uma exigência de margem mais alta para certas estratégias, como vender puts nuas. Como você está assumindo uma obrigação de comprar ações, a corretora quer cobrir seus riscos se você estiver vendendo 50 contratos em uma ação de $ 50 & hellip; é uma obrigação de US $ 250.000 se você for forçado a comprar 5.000 ações a US $ 50 cada!

Cada corretor é diferente, mas eles exigirão que você tenha uma certa quantia em dinheiro ou ações mantidas em sua conta para que eles possam ver que você pode fazer o bem no caso de você ter que cumprir sua obrigação.

Como regra geral, você deve ter pelo menos 25% do patrimônio em sua conta, e o corretor terá uma margem de 75%. Se você vender um put (dando a alguém o direito de comprar ações de você), o corretor poderá congelar o valor total do capital em sua conta para cobrir esse negócio, porque eles querem se proteger se você tiver que cobrir o negócio e comprar o produto. estoque.

Mais uma vez, as taxas variam entre os corretores, portanto, certifique-se de conversar com eles sobre suas taxas e políticas de margem específicas.

Abaixo, você encontrará um glossário de termos de opções e também algumas planilhas com alguns quizzes que realmente ajudarão você a bloquear as informações que acabou de ler. Com este conhecimento básico de opções, você pode ver como isso pode ajudá-lo a lucrar em qualquer tipo de mercado & ndash; para cima, para baixo, tendências ou voláteis. Com um pouco de prática, você estará negociando opções como um profissional em pouco tempo!

Como adicionar opções de negociação para sua conta.

Há muito o que aprender quando se trata de opções de negociação, mas temos as ferramentas para ajudar a dar a você a confiança necessária para montar uma estratégia. Quando estiver pronto para começar, você pode adicionar opções de negociação às suas contas.

Quais são as opções e por que eu gostaria de negociá-las?

Uma opção é um contrato entre um comprador e um vendedor. Quando você compra uma opção, você tem um contrato que lhe dá o direito (não a obrigação) de comprar ou vender um título subjacente, como uma ação, a um preço definido dentro de um período de tempo específico. Quando você vende uma opção, você é obrigado a comprar ou vender o título subjacente se o comprador exercer sua opção. Se a opção não for exercida ou atribuída até a data de expiração, o contrato expirará.

Embora as opções possam oferecer diversificação em seu portfólio, elas não são apropriadas para todos os clientes, pois podem acarretar riscos substanciais. Visite nosso Centro de Aprendizado para encontrar vários cursos sobre negociação de opções. Você pode começar com nossa introdução ao vídeo de opções.

O que eu preciso saber?

Existem diferentes maneiras de negociar opções, resultando em vários tipos de estratégias de opções. Cada estratégia carrega riscos diferentes e tem uma faixa de níveis de aprovação. Antes de fazer seu pedido, você precisará preencher um aplicativo de opções, ter um contrato de opções em arquivo e ser aprovado para o nível de opção apropriado para a estratégia que deseja negociar.

Nota: Se você quiser negociar spreads de opções em um IRA aprovado, também será necessário preencher o Contrato de spread de opções suplementares (PDF).

O aplicativo de opções pede um instantâneo da sua situação financeira atual, então esteja pronto para fornecer seu:

Renda anual Opções Experiência de negociação Valor líquido e patrimônio líquido.

Se preferir, você pode baixar, imprimir e preencher o Aplicativo de Opções (PDF) e, se solicitar a capacidade de negociar spreads em um IRA, o Contrato de Distribuição de Opções Suplementares e enviar para:

Cincinnati, OH 45277-0002.

O que esperar.

Informaremos em qual nível de opção você está aprovado para negociar, seja por e-mail em 1 a 2 dias ou por e-mail dos EUA em 3 a 5 dias, com base nas suas preferências de entrega. Ou ligue para nós após 48 horas, no número 800-343-3548, e podemos fornecer suas informações de aprovação.

Observação: você precisará de dinheiro suficiente ou poder de compra de margem em sua conta antes de fazer um pedido.

Perguntas frequentes.

Estratégias de negociação de opções envolvem diferentes graus de risco e complexidade. Nem todas as estratégias são adequadas para todos os investidores. Existem cinco níveis de aprovação de negociação de opções, e os requisitos de aprovação são maiores para cada nível adicional, pois há mais risco para você e para a Fidelity. Sua situação financeira, experiência comercial e objetivos de investimento são levados em consideração para aprovação. Se solicitar a opção Nível 3 ou superior, você também precisará solicitar uma margem em sua conta.

Os negócios de opção permitiram para cada um dos cinco níveis de negociação de opções:

O nível 1 é uma redação de chamada coberta de opções de ações. O Nível 2 * inclui o Nível 1, mais as compras de chamadas e opções (capital, índice, moeda e índice de taxa de juros), redação de puts cobertos em dinheiro e compras de straddles ou combinações (equity, índice, moeda e índice de taxa de juros). Observe que os clientes que são aprovados para negociar spreads de opção em contas de aposentadoria são considerados aprovados para o Nível 2. O Nível 3 inclui os Níveis 1 e 2, além de spreads de patrimônio e redação de venda coberta. O Nível 4 inclui os Níveis 1, 2 e 3, além da escrita a descoberto (nu) de opções de ações e a descoberta de escrituras de straddles ou combinações em ações. O nível 5 inclui os níveis 1, 2, 3 e 4, além da gravação de opções de índice, a gravação de straddles ou combinações em índices e spreads de índice.

Um Acordo de Opções faz parte do Aplicativo de Opções. Ao concluir o aplicativo de opções, você também confirma que leu, compreendeu e aceitou os termos do contrato de opções. Depois de efetuar login no Fidelity, na página Margem e Opções de Logon Necessário, selecione Incluir para concluir o Aplicativo de Opções.

Para negociar opções na margem, você precisa de um Acordo de Margem registrado com a Fidelity. Depois de efetuar login no Fidelity, você pode revisar a página Margem e Opções de Logon Necessário para ver se você tem um contrato. Se você não tem um contrato de margem, você deve adicionar margem ou usar dinheiro.

As opções de múltiplas etapas são duas ou mais transações de opção, ou "pernas", compradas e / ou vendidas simultaneamente para atingir uma determinada meta de investimento. Normalmente, as opções multi-perna são negociadas de acordo com uma estratégia de negociação de opções de múltiplas pernas em particular.

Com uma opção de compra, o comprador tem o direito de comprar ações da garantia subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado. Com uma opção de venda, o comprador tem o direito de vender ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado.

Você pode acessar o Contrato de negociação de opções da Fidelity na página Sobre a negociação de opções no Manual de corretagem on-line da Fidelity. Além disso, a Fidelity oferece opções abrangentes de material educacional no Centro de Aprendizado, em Learn About Options e no Board of Options Exchange de Chicago (CBOE).

Negociação de Opções.

As opções são uma ferramenta de investimento flexível que pode ajudá-lo a aproveitar qualquer condição do mercado. Com a capacidade de gerar receita, ajudar a limitar o risco ou tirar proveito de sua previsão de alta ou baixa, as opções podem ajudá-lo a atingir suas metas de investimento.

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Se você é novo em opções ou um profissional experiente, a Fidelity tem as ferramentas, o conhecimento e o suporte educacional para ajudar a melhorar sua negociação de opções. E com poderosa pesquisa e geração de ideias ao seu alcance, podemos ajudá-lo a negociar com conhecimento.

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Seja o primeiro a saber: Inscreva-se para ser notificado sobre os próximos eventos de educação Login necessário. Visite nosso Centro de aprendizagem para ver vídeos e seminários on-line úteis ou entre em contato com nosso especialista em ambientes estratégicos a qualquer momento e com dúvidas.

Nossas pesquisas e percepções independentes ajudam você a analisar os mercados em busca de oportunidades. Ajude a melhorar seus negócios, da ideia à execução.

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Como começar as opções de negociação.

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Se você tiver dúvidas sobre as opções de negociação,

A comissão de US $ 4,95 aplica-se a negociações de ações online nos Estados Unidos em uma conta de varejo da Fidelity apenas para clientes de varejo da Fidelity Brokerage Services LLC. Certas contas podem exigir um saldo inicial mínimo de US $ 2.500. As ordens de venda estão sujeitas a uma taxa de avaliação de atividade (de US $ 0,01 a US $ 0,03 por US $ 1.000 de principal). Outras condições podem ser aplicadas. Veja Fidelity / commissions para detalhes. As transações de compensação do capital próprio do empregado e as contas geridas por consultores ou intermediários através das Soluções de Compensação e Custódia da Fidelity estão sujeitas a diferentes horários de comissões.

A negociação de opções acarreta riscos significativos e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas carregam riscos adicionais. Antes de negociar opções, por favor leia Características e Riscos das Opções Padronizadas. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem várias compras e vendas de opções, como spreads, straddles e collars, em comparação com uma única opção de negociação.

Há uma taxa regulatória de opções de US $ 0,04 a US $ 0,06 por contrato, que se aplica a transações de compra e venda de opções. A taxa está sujeita a alterações.

Com base nos dados da IHS Markit para pedidos elegíveis da Rule 605 da SEC executados na Fidelity de 1 de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017. A comparação baseia-se em uma análise de estatísticas de preços que incluem ordens de mercado e limites de negociação de 100-499 ações para a comparação de 100 partes da indústria e 100-1.999 partes para a comparação da indústria de 1.000 partes. Os exemplos de melhoria de preço são baseados em médias, e qualquer valor de melhoria de preço relacionado aos seus negócios dependerá dos detalhes do seu comércio específico. Os tamanhos médios de pedidos de varejo da Fidelity para ordens elegíveis SEC Rule 605 (100 a 1.999 ações) e (100-9.999 ações) durante esse período foram de 436 e 911 ações, respectivamente.

A disponibilidade do sistema e os tempos de resposta podem estar sujeitos a condições de mercado.

O Active Trader Pro ® é disponibilizado automaticamente para clientes que negociam 36 vezes ou mais em um período de 12 meses consecutivos. Se você não atender aos critérios de elegibilidade, entre em contato com o Active Trader Services pelo telefone 800-564-0211 para solicitar acesso.

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Níveis de Aprovação de Opção Explicados.

Um detalhamento dos níveis de aprovação de opção de um a quatro.

Por Josip Causic.

Aprovação de nível de opção é uma área comumente negligenciada de negociação de opção. Quando uma pessoa abre uma conta, o corretor atribui a eles um dos vários níveis de aprovação de opções supostamente baseados no conhecimento e necessidades do trader da opção.

Em muitos casos, os alunos dos cursos de Trader de Opções que eu ensinei recentemente não sabiam qual o nível de aprovação que tinham, e alguns alunos não sabiam que os níveis existiam.

Sugiro que qualquer um que não tenha certeza sobre o nível de aprovação da opção entre em contato com seu corretor para descobrir qual nível de aprovação de opção sua conta possui. É possível preencher documentos adicionais e aumentar o nível de aprovação. No entanto, é preciso tempo para isso. Enviar a papelada por fax pode acelerar um pouco o processo.

Geralmente há quatro níveis de aprovação de opção, geralmente classificados de um a quatro, sendo o mais alto o mais alto nível de aprovação. Os níveis mais altos permitem a negociação das estratégias listadas nos níveis inferiores. Por exemplo, a Level 3 permite não apenas a negociação em spread, mas também a longo prazo em calls e puts que foram incluídos no Nível 2. Assim, cada nível é cumulativo.

De qualquer forma, não há um padrão oficial de quais estratégias poderiam ser negociadas em qual nível. A tabela abaixo apresenta diretrizes universais do setor em termos de estratégias comumente associadas a cada nível. Eu também adicionei outra coluna para abreviação. Eu costumo marcar uma posição longa com um sinal de mais entre parênteses, enquanto que para uma posição curta eu uso um sinal de menos. As chamadas são marcadas por & ldquo; c & rdquo; e coloca por & ldquo; p & rdquo ;.